（1）据9月19日晚间公告，公司近来收到某车企开发定点通知书，该车企归纳评价了公司的质量确保体系、研制技能、出产组织才能及产品价格，挑选公司作为其特定车型碳陶制动盘供货商，供给时刻/价格/数量以两边协议、订单为准。

　　（2）据咱们深度陈述测算，碳陶制动盘适应新动力轿车轻量化需求，商场空间有望从 2021年 4.9亿元上升至2025年 58亿元。当时商场为前期开发阶段，公司凭仗制动+资料多年研制沉淀，推进职业降本增效，占有蓝海商场先发优势。

　　（3）公司已彻底处理碳陶制动盘产品制动外表纤维和氧化烧蚀等丧命缺点，建有千万级仿线三方检测渠道，定增拟募资13亿元用于建造年产60万盘碳陶制动盘出产线万台套制动衬片出产线，是目前国内仅有一家既能出产碳陶制动盘又能出产制动衬片的企业。

　　轨交闸片龙头：受疫情影响粉末冶金闸片销量下滑，下半年有望迎来改进2022年上半年粉末冶金闸片事务完成盈余收入0.8亿元（占比19%），毛利率66%。

　　公司是高速列车制动闸片国产代替领跑者，市占率多年保持榜首。2022年上半年粉末冶金闸片销量明显下滑，首要系上半年多个铁路纽带城市连续迸发疫情影响。随疫情好转，下半年闸片需求有望上升。

　　光伏热场：收入占比提高至66%，已向11家硅片厂商供货，盈余才能职业抢先2022年上半年光伏热场事务完成盈余收入2.6亿元（占比66%），毛利率57%。公司客户认证发展顺畅，已向包含高景太阳能、晶科动力、晶澳动力、包头美科等11家光伏硅片制作商正式供货，还有 5家光伏硅片企业正在实验验证中。随公司19+6+4三个版别大标准堆积设备逐渐投产，估计下一年柔性产能有望达4500吨。

　　树脂基碳纤维复合资料：处于事务开辟阶段，多范畴使用布局2022年上半年营收0.1亿元（占比3%），天仁道和相继开宣布无人机尾段、商业航天全碳纤维支架结构，舰载非金属舷梯等项目，并向上游资料使用拓宽。

　　航空大型结构件精细制作：客户继续拓宽，产能逐渐提高2022年上半年营收0.4亿元（占比10%），毛利率42%。公司已成为中电科部属两大研究所合格供货商，在成都新设航空结构件柔性产线，估计年末产能落地。

　　盈余猜测与估值轨交闸片龙头，向光伏、大交通拓宽。估计2022-2024年归母纯利润是3.0/5.1/7.2亿元，同比增加70%/71%/41%，对应PE 45/26/19倍，保持“买入”评级。

　　证券之星估值剖析提示太阳能盈余才能平平，未来营收成长性一般。归纳基本面各维度看，股价合理。更多

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